伊朗出口归零，油价破100美元！美军护航10亿桶，中国炼厂扛不住

9月19日，美国中央司令部司令员布拉德·库珀上将发布了一条不到一分钟的视频，但是信息量很大。他讲了三件事：过去的两周里，经过霍尔木兹海峡运输出去的石油和天然气创下了六个月内新高的纪录；过去两个月美军护送了超过十亿桶原油从美国通过马六甲海峡到新加坡；伊朗的石油出口量是“零”。 最后一个“零”字说得很重。 但是伊朗武装部队当天就否定了这些言论，并称其为“失败的心理战”，意在给美军士气加油、掩盖战争所造成的经济和人员的损失。 把这两句话放在一起看的话，真正值得提问的问题并不是“伊朗还能不能继续出口石油”，而是——美国把霍尔木兹海峡封锁了将近两个月，说是要赢得这场战争，但是除了美国之外，还有谁从中受益呢？ 一、“伊朗出口为零”是事实，但不是全部的事实 把时间线理清楚。2026年2月28日，美国和以色列对伊朗进行军事打击，伊朗随即封锁了霍尔木兹海峡。4月13日，美军宣布对伊朗进行海上封锁，所有的进出伊朗港口的船只都必须接受检查、拦截和阻断。据美军参谋长联席会议主席凯恩公布的信息，封锁线北起伊朗与巴基斯坦交界海域，南至阿曼东北角拉斯哈德角附近海域，覆盖伊朗全部南部海岸及港口。 在特朗普发布“封锁令”之后，所有的交通都停了下来，至少有两艘正在离开海峡的船只当场就调转了方向。 经过巴基斯坦的调解，双方一度达成了停火谅解备忘录，封锁暂时解除，海峡重新开放。但好景不长。在谅解备忘录破裂之后，美国又重新启动了第二轮封锁，并一直持续到今天为止。美国国防部长赫格塞思在8月13日表示，美军拥有足够的军事力量，可以“无限期维持”对伊朗的海上封锁。 根据船舶跟踪公司Kpler的数据，8月伊朗港口出口到国外的原油数量减少到了每天大约26万桶左右，而去年同期8月份的时候，每天出口到国外的原油数量为170万桶左右，下降幅度超过了八成。大部分下降都发生于7月14日重新封锁之后。 因此库珀说“出口为零”，是指海上的通道已经被堵死了。但是伊朗的回应也不全是嘴硬——它还有陆路和走私渠道，虽然数量非常少，但是“绝对零”更多的还是美国人的宣传话语。摩根大通9月7日发布的能源市场评论也称，伊朗石油出口“已接近于零”，而非绝对的零。 这里的关键区别在于：“出口为零”是一个军事宣传口径，而不是一个经济统计口径。 美国需要的是“伊朗已经失去石油收入”这个叙事，来证明封锁的有效性、维持国内政治支持、向盟友展示决心。而伊朗需要的是“我们还能撑住”这个叙事，来维持国内士气、稳定汇率预期、保留谈判筹码。双方都在打信息战，而真相往往在两者之间。 二、封锁掐住了伊朗，但也把半个中东都搅乱了 美国对伊朗港口进行封锁的时候，声称“不会影响其他国家船只通行海峡”。库珀这次特别说明，海峡的主要航道已经清理了水雷，两个月来护送了超过两千艘商船安全通过。 但是监测机构的说法并没有那么乐观。航运量仍然“远远低于战前水平”。战前全世界大约五分之一的石油和天然气通过霍尔木兹海峡进行输送，目前该比例还没有得到恢复。保险费上涨、运费上涨，许多航运公司宁愿绕道好望角也不愿意冒险走海峡。截至9月6日的10天内，平均每日仅有10艘商业船舶通过霍尔木兹海峡，数量为5月以来最低。自9月2日以来，没有任何一艘超大型油轮驶出霍尔木兹海峡。 更糟糕的是伊朗代理人开始替它出手。也门胡塞武装对沙特发动了导弹、无人机袭击，目标为沙特西部的一处石油设施以及西南部的一处空军基地。胡塞武装自9月3日开始进攻，不到九天的时间就占领了六个地区，在也门西海岸连夺六地。根据多家媒体的报道，胡塞武装已经控制了也门大部分西部海岸线，并取得了红海战略要地穆哈港的控制权。丕林岛处在曼德海峡的中央位置上，胡塞如果在岛上部署兵力的话，普通的火炮就可以封锁曼德海峡。 沙特所处的情况非常不利。霍尔木兹海峡不通畅，它本来还有另外一条通道可以使用——东线和西线输油管道把石油输送到红海沿岸的延布港。但是管道曾经被炸过一次，南部出口的曼德海峡又回到了胡塞手中。 封锁的目的本来是打击伊朗，但是却造成了连锁反应，使得沙特的出口替代方案也被破坏了。国际油价大幅上涨。9月10日，布伦特原油期货上涨6.34%，结算价报107.63美元/桶。美国原油期货上涨6.69%，报102.48美元/桶，自5月以来首次突破每桶100美元大关。算下来，中东产油国没有一个会是赢家。 这就是封锁的悖论：你越是想精准打击一个目标，就越是会把周围所有人都拖下水。 霍尔木兹海峡不是一条可以“选择性开放”的水管，它是一个复杂的生态系统。伊朗的代理人网络、航运保险市场、油价预期、地区安全格局，全都连在一起。你动了其中一环，整张网都会震动。 三、真正的闷声发家的是美国自己 油价高涨的时候，谁会最快乐呢？ 由于伊朗战争引发有记录以来最严重的供应中断，美国应急储备原油出口飙升至历史新高。Kpler Ltd.汇编的海关数据